Обязательная доля: почему «завещал всё не им» не работает полностью
Завещание не лишает наследства самых уязвимых родственников. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы получают не меньше половины той доли, которая досталась бы им при наследовании по закону (статья 1149 ГК РФ). Это правило действует независимо от содержания завещания и от воли наследодателя.
Обязательная доля выделяется сначала из имущества, не упомянутого в завещании, а если его не хватает, из завещанного. Суд может уменьшить её или отказать в ней только в исключительном случае, когда выдел приведёт к тому, что наследник по завещанию потеряет жильё или источник дохода. Ниже разобрано, кому положена доля, как её считают и как законно учесть это правило при планировании наследства.
Кто входит в круг обязательных наследников
Закон называет четыре категории. Решающее значение имеет состояние человека на день смерти наследодателя:
- дети, которым на день открытия наследства не исполнилось 18 лет, в том числе усыновлённые;
- совершеннолетние дети, если они нетрудоспособны;
- нетрудоспособные супруг и родители;
- нетрудоспособные иждивенцы, которые не менее года до смерти получали от наследодателя содержание.
Нетрудоспособными считаются люди, достигшие общеустановленного возраста выхода на пенсию по старости, и инвалиды I, II или III группы. Верховный суд разъяснил это в постановлении Пленума от 29 мая 2012 года № 9. Имеет значение именно статус на дату смерти: если сыну исполнилось 18 через месяц после смерти отца, право на обязательную долю у него остаётся.
Родственники, не входящие в этот круг, в том числе совершеннолетние трудоспособные дети, обязательной доли не имеют. Их наследодатель вправе обойти завещанием полностью.
Как считается размер обязательной доли
Расчёт ведётся в три шага:
- Определяется круг наследников, которые были бы призваны по закону, если бы завещания не было. Учитываются все наследники первой очереди, включая трудоспособных.
- Вычисляется доля обязательного наследника при таком наследовании.
- Эта доля делится пополам.
Пример из описания нормы. Квартира стоимостью 12 млн рублей завещана постороннему человеку. У наследодателя двое наследников первой очереди: нетрудоспособная мать и совершеннолетний трудоспособный сын. По закону каждому досталась бы половина. Обязательная доля матери равна половине от половины, то есть четверти квартиры, что соответствует 3 млн рублей стоимости. Сын обязательной доли не имеет.
При расчёте учитывается всё наследственное имущество, включая предметы домашней обстановки. В обязательную долю засчитывается всё, что наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе по завещательному отказу в его пользу.
Из какого имущества выделяется доля
| Ситуация | Откуда берётся обязательная доля | Что происходит с завещанием |
|---|---|---|
| Завещана только часть имущества | Из незавещанной части | Завещание исполняется полностью |
| Незавещанного имущества недостаточно | Из незавещанного и частично из завещанного | Доли наследников по завещанию уменьшаются пропорционально |
| Всё имущество завещано одному лицу | Из завещанного имущества | Наследник по завещанию получает долю за вычетом обязательной |
| Имуществом пользовался только наследник по завещанию | Суд вправе уменьшить долю или отказать в ней | Жильё или источник дохода сохраняется за наследником по завещанию |
Нотариус выделяет обязательную долю сам, если обязательный наследник подал заявление о принятии наследства в шестимесячный срок. Если наследник пропустил срок, его право не защищается автоматически: срок нужно восстановить в суде.
Когда суд уменьшает обязательную долю или отказывает в ней
Пункт 4 статьи 1149 ГК РФ содержит единственное исключение. Суд вправе уменьшить обязательную долю или отказать в её присуждении, если одновременно выполнены условия:
- выдел доли приведёт к невозможности передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался для проживания или как основным источником средств к существованию;
- обязательный наследник этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался;
- суд учитывает имущественное положение обязательного наследника.
Типовая сочинская ситуация: дочь много лет жила с отцом в его доме, а отец завещал дом ей. Нетрудоспособная жена отца, брак с которой так и не был расторгнут, давно живёт в собственной квартире и заявляет право на обязательную долю. Дочь вправе просить суд отказать в выделе, доказывая, что дом является её единственным жильём, а у истицы есть своё. Такой иск требует доказательств: регистрации, коммунальных платежей, показаний соседей, сведений о жилье другой стороны.
Спорные случаи: иждивенцы, алименты, отказ от доли
Иждивенец должен доказать, что содержание от наследодателя было для него постоянным и основным источником средств к существованию не менее года. Разовая помощь или подарки не делают человека иждивенцем. Если иждивенец не является родственником, для признания права на обязательную долю требуется совместное проживание с наследодателем.
Обязательный наследник вправе принять долю или отказаться от неё. Отказаться от обязательной доли в пользу другого лица закон не позволяет: доля просто остаётся у наследников по завещанию.
Лишить обязательной доли можно только через признание наследника недостойным. Основанием служат умышленные противоправные действия против наследодателя или других наследников, а также злостное уклонение от содержания наследодателя, если такая обязанность была установлена (статья 1117 ГК РФ).
Как законно учесть обязательную долю при планировании наследства
Обязательная доля рассчитывается только от имущества, которое остаётся на момент смерти. Поэтому основной способ распорядиться имуществом без её выдела состоит в передаче при жизни:
- договор дарения переносит право собственности сразу, и подаренное в наследство не входит;
- договор ренты с пожизненным содержанием передаёт имущество получателю ренты в обмен на обязательства по содержанию;
- продажа с последующим распоряжением деньгами также выводит имущество из наследственной массы.
Наследственный договор и наследственный фонд обязательную долю не отменяют: право на неё сохраняется и при этих инструментах. Если цель в том, чтобы обеспечить конкретного человека и не допустить споров, распорядиться нужно при жизни, с учётом налоговых последствий дарения лицам, не являющимся близкими родственниками.
Что делать обязательному наследнику и наследнику по завещанию
Обязательному наследнику нужно в течение шести месяцев подать нотариусу заявление о принятии наследства и приложить документы о нетрудоспособности: справку об инвалидности, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении ребёнка. Если завещание скрывают, узнать о наследственном деле можно через реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты.
Наследнику по завещанию, который пользовался домом или квартирой, стоит собрать доказательства проживания до обращения обязательного наследника в суд. Чем раньше зафиксированы факты, тем проще аргументировать уменьшение доли.
Наследственное планирование и споры об обязательной доле по сочинской недвижимости ведёт адвокат Петрова Е. В.: разбирается состав наследников, считается доля и подбирается инструмент распоряжения имуществом.
Основной канал связи с адвокатом — электронная почта yurist@юрист-сочи.рф